洽詢服務導入

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詢價跟進

哪些詢價還沒回？今天該再聯絡誰？

哪些詢價還沒回？今天該再聯絡誰？

哪些詢價還沒回？今天該再聯絡誰？

把已串接來源的詢價、人工回覆標記、下一次跟進與到期提醒放在同一個工作畫面。

把已串接來源的詢價、人工回覆標記、下一次跟進與到期提醒放在同一個工作畫面。

適合

適合由業務或窗口接收詢價、回覆後還需要持續跟進的團隊。

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影片操作示例實際工作台畫面・示範資料

畫面上的公司、聯絡人與詢價皆為虛構示範資料。

一個具體工作情境

從收到詢價，到下一次該聯絡的日期。

從收到詢價，到下一次該聯絡的日期。

從收到詢價，到下一次該聯絡的日期。

系統與人員各做什麼

提醒可以自動，商務判斷仍由人完成。

提醒可以自動，商務判斷仍由人完成。

提醒可以自動，商務判斷仍由人完成。

系統協助

  • 接收已串接來源的詢價

  • 整理待處理、到期提醒與摘要

  • 保存處理歷史與來源內容變動比較

人員負責

  • 實際回覆客戶並人工標記

  • 決定下一次跟進日期

  • 判斷成交、不再跟進或重新開啟

導入前確認

先看詢價從哪裡進來，以及公司現在怎麼跟進。

先看詢價從哪裡進來，以及公司現在怎麼跟進。

先看詢價從哪裡進來，以及公司現在怎麼跟進。

資料來源
表單欄位、識別方式與更新頻率。

回覆規則
多久內要回覆、哪些情況需要提醒。

跟進結果
成交、不再跟進與重新開啟的工作做法。

示範資料
先用虛構資料驗收，不提交客戶機密。

也可能相關

詢價成交後的工作，可另外評估。

詢價成交後的工作，可另外評估。

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付款與交付追蹤
集中確認付款事件、訂單與交付狀態。

售後案件追蹤
收到客戶問題後，清楚接手與持續追蹤。

評估詢價跟進

帶著最近一次漏回或忘記跟進的情境來談。

帶著最近一次漏回或忘記跟進的情境來談。

帶著最近一次漏回或忘記跟進的情境來談。

說明詢價來源、目前回覆方式與最常漏掉的步驟，我們先確認是否適合小範圍示範。

申請流程評估